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淘宝控股公司(taobao holdg pany,简称tbhc)在工商总局注册资金20亿元,法人为孙健,peng的第一大股淘宝电器集团早已变更淘宝控股公司。
江城淘宝电器公司已变更淘宝电器集团(taobao electrice group,简称tbeg),法人为孙健,注册资金10亿元。
九月十二日,鲲鹏软件集团股份有限责任公司已在美国证券交易委员会(seasdaq:peng),已同意接纳peng在纳斯达克证券交易所上市的申请。
peng聘请沪江德勤会计师事务所有限公司作为公司会计师事务所,发布一九九二年的财务审计报告、资产评估报告书、验资报告和溢利预测报告,国家资产评估事务所出示了资产评估报告书。
一九九二年每股收益078元(人民币,下同),每股净资产234元,招股说明书预测一九九三年每股收益15元(按ipo前总股本计算),每股净资产384元(按ipo前总股本计算),按照美元兑人民币综合价1:7,相当于九三年的每股收益021美元(按ipo前总股本计算),每股净资产055美元(按ipo前总股本计算)。
为了达到每股净资产1美元,通过协商,peng按照2:1的比例缩股,ipo前总股本变更141750万股,每股净资产变更768元。
peng预测九三年营业额123000万美元,净利润59500万美元,预测九三年每股收益042美元(按ipo前总股本计算),每股净资产11美元(按ipo前总股本计算)。
为了维护公司股价,增加全球投资者的信心,peng承诺,自上市之日算起,员工持有的配股(5752万股)锁定一年,第二大股东、淘宝控股公司员工持股会(员工获赠的原始股1827757万股)和第三大股东、鲲鹏助学扶贫基金会(pe aid foundatioy alleviation,简称afpa)持有的原始股(70875万股)锁定二年,第一股东、淘宝控股公司持有的原始股(11580975万股)锁定三年。
按照美国上市公司减持规定,第一大股东在向市场出售限制性证券之前,需要持有这些证券二年。
三家承销商提出ipo方案。
peng向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份ads,占ipo后总股本的2608,发行价63~84美元(15~20倍市盈率),募集资金315~42亿美元(没有扣除承销费,下同)。
孙健不满意,提出了两种ipo方案:
一、peng向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份ads,占ipo后总股本的1747,发行价168~21美元(40~50倍市盈率),募集资金504~63亿美元。
二、peng向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份ads,占ipo后总股本的2608,发行价126~168美元(按照30~40倍市盈率),募集资金63~84亿美元。
peng还赋予三家承销商最多发行总股本15的美国存托股的超额认购权。
三家承销商采用了第二种ipo方案。
孙健作为peng的法人和董事长,同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的kkr、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司,签订三家证券公司联合承销peng的ipo及在纳斯达克交易所上市的法律文件。
总承销费用为ipo总额的3。
三家承销商将在东京、香江和纽约举办三场peng的ipo路演。
……
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