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最近很多关于deepseek重塑中国科技资产价值的研究报告
也有很多外资机构重新看好人民币资产的，报告内容都大同小异，简单总结一下就是说地缘问题愈演愈烈，对我国半导体的限制有望持续加速本土产业链的发展，国产替代或将成为长期趋势，所以看好半导体产业链
然后因为中国ai方面发展超预期，deepseek给了全球投资者信心来布局中国的科技资产
deepseek凭借低成本、高性能优势引发市场波动，推动投资者重新评估中国科技企业在ai赛道的技术潜力
就是一时之间各大机构开始重新重视中国的科技实力，以为美国不足以全面封锁中国的核心技术发展，所以看好这方面的资产
差不多这些研究报告都是这样的内容
这段时间也确实a股，港股都表现还不错，尤其是科技板块，ai，半导体，新能源汽车等等
不过要谈牛市还需要走一步看一步，先看看成交量能不能继续放大，3300以上能不能站上去，能不能站稳，再去考虑牛市，之前3674高点的问题，一步一步看，港股也一样
目前市场确实题材热点在成长科技上面，不过这些炒作每年都有，理由都不一样，尤其是每年春季，科技板块本来就是比较活跃的，因为会议比较多，对这方面扶持比较大
关于中国股票核心资产，a,h股估值折价的问题，关键还是看怎么比
2022年末至2024年末，纳斯达克100的pe从24倍上升至37倍，而同期恒生科技的pe从48倍下降至21倍
这个就是差异，说白了全球目前基本面一般般，科技是核心，是未来，也是信心，美股这方面太贵了，基本上全面估值在天花板，a股，港股这方面的企业和美股比当然有上涨空间
要说业绩其实大部分还看不见业绩，美股那么多顶级科技巨头疯狂投资ai，百亿百亿的砸，也是暂时没有什么收获，所以业绩方面都一样，都没什么收获，那么美股涨多了，港股，a股这方面还有可以挖掘的空间，叠加deepseek的火爆，就有了估值回归，打开上涨空间的契机
真正涨多了也一样麻烦，可能会有不少资金开始布局a股，h股方面的ai，科技资产，宏大叙事就是中国科技企业崛起，估值回归，你要相信，要参与就要早一点，别到时候就连名不见经传的垃圾股都上天了再参与，才开始相信，那就只能高位接盘了
港股这边很多中概互联成分股确实位置比美股龙头股低的多，有上涨空间
之前投资者没有想到在港股炒作ai是我大家认为美国可以封锁好ai技术，可以全面大幅领先，垄断这方面的技术，所以都在美股市场找机会
现在这些都贵了，而且deepseek的出现告诉大家美国也没有完全垄断这方面的技术，中国还是有发展空间的
港股的这些低位有机会和ai沾边的科技龙头企业就得到了资金关注
ai算力包括北美算力、国产算力、端侧算力三个方面
国产自主可控包括光刻机、国产晶圆厂产业链、核心设备和材料
从产业周期的角度看， 这一轮ai终端+ai应用+ai+牛股会非常多
硬件方面a股已经炒作1-2年了，牛股早就跑出来一大批，未来还有机会
软件方面炒作没有那么凶，所以未来软件方面妖股更多，有上涨空间的股票更多
以上这些都是今年核心
综合以上情况考虑，deepseek确实是证明了很多东西，全球很多科技大佬也都表示了很多这方面的观点，但股市的关键不仅仅是这些，还是看位置高低，有没有炒作空间
主要还是刚刚好港股有很多这方面的企业存在空间，所以才能爆发行情,a股是一直在炒作al的，只不过之前是英伟达概念股比较强，现在是华为算力，软件方面比较强
大部分科技股来说a股方面其实基本面更弱，所以参与晚的投资者必然会吃亏的，这个投资思路没有问题，关键是好公司不多，低位的好公司更少，手慢无，目前肯定还有机会
最新消息来看，很多国家开始针对deepseek，韩国的一些官方部门已屏蔽对deepseek的访问，之前意大利、澳大利亚、印度、美国、日本等国家也传出禁止或限制使用deepseek的消息，一些企业也屏蔽对deepseek的访问
科技战肯定还在继续，中国的科技实力在不断增强肯定是好事，长期对a股，港股的核心资产也是好事，只不过股价，股票短期涨太疯狂了，或者很多混在里面炒作的垃圾股涨太多了，一样是麻烦的，他们以后崩盘了是正常的，并不代表科技实力有什么问题，股市有股市的规律和炒作思路
deepseek在资本市场发酵的时间线如下：
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1月11日
deepseek正式发布官方app并上线i0s与安卓应用市场
1月20日
deepseek正式发布 deepseek-r1，并同步开源模型权重
性能对标 openal o1 正式版
调用成本仅为openai同类模型的1/30
1月26日
deepseek应用登陆全球140个市场
同时登顶苹果appstore和谷歌playstore全球下载榜首
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